Справочник Контрагентов
Список контрагентов с датой рождения по месяцам
Данный шаблон можно применять для планирования рассылок на день рождения клиентов. Отчет группирует контрагентов по месяцу из даты рождения, которая указана в реквизитах карточки.
Подключение
- Скачайте шаблон
- Подключите шаблон для справочника Контрагенты (Контрагенты - Контрагенты).
RFM-анализ
Шаблон использует показатели контрагента, доступные аккаунтам с дополнительной опцией CRM (для тарифа Базовый подключается дополнительно).
Шаблон позволяет разделить клиентов на группы в зависимости от суммы покупок и их регулярности.
Что такое RFM-анализ и о его методике можно узнать в разборе по ссылке https://www.moysklad.ru/poleznoe/shkola-torgovli/rfm-analiz/
Сортировку по показателям нужно произвести в интерфейсе перед выводом отчета на печать.
Подключение
- Скачайте шаблон
- Подключите шаблон для справочника Контрагенты (Контрагенты - Контрагенты).
Список контрагентов с контактными лицами
Подключение
- Скачайте шаблон
- Подключите шаблон для справочника Контрагенты (Контрагенты - Контрагенты).
Все поля из карточки контрагента
Подключение
- Скачайте шаблон
- Подключите шаблон для справочника Контрагенты (Контрагенты - Контрагенты).
В шаблоне есть формулы, которые выводят наименование накопительной и персональной скидки, которая относится к контрагенту.
${formatter.getDiscount(row.id, “Наименование скидки”)}
Чтобы формула вывела нужное значение, в кавычках должно быть записано наименование скидки с вашего аккаунта.
Также для вывода количества баллов по бонусной программе.
${formatter.getDiscount(row.id, “Название вашей бонусной программы”)}
Карточка контрагента
Подключение
- Скачайте шаблон
- Подключите шаблон для справочника Контрагенты (Контрагенты - Контрагенты).